Thư viện thuật ngữ ngân hàng

Tài liệu chi tiết cung cấp cho nhà đầu tư tiềm năng khi phát hành chứng khoán riêng lẻ.

Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động trên doanh thu thuần, đo lường hiệu quả kinh doanh cốt lõi.

Tài liệu pháp lý công bố đầy đủ thông tin về tổ chức phát hành và chứng khoán chào bán ra công chúng.

Cam kết của ngân hàng đầu tư mua toàn bộ hoặc một phần chứng khoán phát hành rồi bán lại cho nhà đầu tư.

Chiến lược ưu tiên bảo vệ vốn gốc trên tăng trưởng, phù hợp nhà đầu tư ngại rủi ro.

Chỉ số giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao, dùng phổ biến trong định giá M&A.

Chiến lược khai thác chênh lệch giá giữa các trái phiếu liên quan: đường cong lợi suất, credit spread.

Chiến lược đầu tư dựa trên sự kiện doanh nghiệp: M&A, tái cơ cấu, phá sản, phát hành.

Chiến lược quỹ phòng hộ mua cổ phiếu dự kiến tăng (long) và bán khống cổ phiếu dự kiến giảm (short).

Chiến lược cân bằng vị thế long và short để loại bỏ rủi ro thị trường, chỉ giữ alpha.

Phương thức niêm yết thông qua sáp nhập với Special Purpose Acquisition Company đã niêm yết.

Phát hành thêm cổ phiếu sau IPO để huy động vốn bổ sung cho công ty đã niêm yết.

Đề nghị mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu tại mức giá cao hơn thị trường để giành quyền kiểm soát.

Cơ chế uỷ thác mua và nắm giữ cổ phiếu để phân phối cho nhân viên theo chương trình ESOP.

Tỷ lệ lợi suất vượt trội so với benchmark chia cho tracking error, đo năng lực quản lý chủ động.

Chỉ số thị trường dùng làm tiêu chuẩn so sánh hiệu quả đầu tư của quỹ: VN-Index, S&P 500.

Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản, tính bằng doanh thu chia tổng tài sản bình quân.

Chứng khoán phát hành với dòng tiền đảm bảo từ nhóm khoản vay thế chấp bất động sản.

Chứng khoán phát hành với dòng tiền đảm bảo từ nhóm tài sản như khoản vay tiêu dùng, thẻ tín dụng.

Pháp nhân được thành lập cho mục đích cụ thể: chứng khoán hoá, tài trợ dự án, cách ly rủi ro.

Danh mục mẫu được thiết kế sẵn theo mức rủi ro và mục tiêu, áp dụng cho nhiều khách hàng.

Thời gian cổ đông nội bộ không được bán cổ phiếu sau IPO, thường 90-180 ngày.

Giao dịch mua bán lượng lớn chứng khoán được thực hiện ngoài sàn giao dịch thông qua thoả thuận trực tiếp giữa các bên, thường do ngân hàng đầu tư môi giới. Áp dụng cho giao dịch từ 20.000 cổ phiếu trở lên.

Vốn chủ sở hữu chia cho số cổ phiếu đang lưu hành, phản ánh giá trị tài sản thuần mỗi cổ phiếu.

Giá trị tài sản của quỹ trừ nợ phải trả, chia cho số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Giá trị gia tăng kỳ vọng từ việc kết hợp hai doanh nghiệp: giảm chi phí, tăng doanh thu, tối ưu thuế.

Phần lợi suất vượt trội so với chỉ số chuẩn sau khi điều chỉnh rủi ro, đo năng lực quản lý quỹ.

Tài liệu chi tiết cung cấp thông tin về đợt phát hành chứng khoán, bao gồm tình hình tài chính, rủi ro, kế hoạch sử dụng vốn huy động. Ngân hàng đầu tư phối hợp soạn thảo và nộp cơ quan quản lý.

Cơ chế bầu thay phiên thành viên HĐQT, ngăn bên thâu tóm thay đổi toàn bộ HĐQT cùng lúc.

Mua lại doanh nghiệp sử dụng phần lớn vốn vay, tài sản và dòng tiền doanh nghiệp mục tiêu làm bảo đảm.